¡Buenas ganancias y Feliz Navidad!
La jornada de hoy estuvo marcada por movimientos mixtos en los mercados financieros locales e internacionales. En Argentina, el Merval presentó avances moderados en dólares, impulsado por una fuerte performance de acciones del sector bancario. Las curvas en pesos y dólares mostraron incrementos generalizados en los bonos, mientras que el dólar MEP y CCL se mantuvieron estables, con brechas marginalmente acotadas.
A nivel internacional, los mercados estadounidenses cerraron al alza en una jornada acortada por la víspera de Navidad, destacándose el sector tecnológico. En Asia, las bolsas reflejaron dinámicas dispares, influenciadas por estímulos fiscales en China y ajustes en Japón.
Local
MERVAL
El índice Merval en dólares (CCL) cerró en 1960,92 USD (+0,56%), con avances destacados en el sector bancario:
● BBAR (+5,0%) y BMA (+1,7%) lideraron el repunte, acumulando un incremento anual superior al 380%.
● Energía también mostró solidez, con YPFD (+1,2%) y CEPU (+2,1%) ganando terreno.
En términos mensuales, los sectores más resilientes fueron financiero y utilities, mientras que siderurgia y telecomunicaciones mostraron retrocesos.
CURVA ARS
Los bonos ajustados por CER registraron subas generalizadas, destacándose:
● TZX26 (+2,5%) y TZX27 (+2,0%), con rendimientos cercanos al 0,6% y 3,9%, respectivamente.
● En tasa fija, TO26 avanzó un +0,6%, con una TIR de 30,3%.
Los bonos Dollar Linked reflejaron optimismo, con TZV26 subiendo un +2,9%.
CURVA USD
Los bonos soberanos en dólares mostraron incrementos moderados, con:
● GD29 (+1,7%) y GD46 (+1,1%) como los de mejor desempeño.
● Rendimientos promedio cercanos al 11%, destacando el atractivo relativo de los bonos cortos.
En la curva de dólares D, GD29D (+1,9%) lideró las ganancias.
Dólar y Reservas
● Dólar MEP: $1160,97 (-0,11%)
● Dólar CCL: $1176,67 (+0,14%)
● Brechas marginalmente ajustadas:
○ CCL-A3500: 14,41% (-0,18pp)
○ CCL-Blend: 11,66% (+0,16pp)
Internacional
WALL STREET
Los índices estadounidenses cerraron al alza en una sesión acortada:
● S&P 500: +1,1%
● Nasdaq 100: +1,3%
● Dow Jones: +390 puntos
El sector tecnológico impulsó los avances, con Tesla (+7,3%), Amazon (+1,8%) y Apple (+1,1%) liderando el repunte. El mercado se muestra optimista respecto a tasas de interés estables en las próximas reuniones de la Fed.
ASIA
● Japón: El Nikkei cayó un -0,32%, afectado por toma de ganancias y ajustes tras las actas del BOJ, que destacaron un crecimiento moderado de los salarios.
● China: El Shanghái subió un +1,26%, impulsado por anuncios de estímulos fiscales récord y perspectivas optimistas para 2025.
● Hong Kong: El Hang Seng cerró con una suba de +1,08%, liderado por sectores tecnológicos y de consumo.
● Corea del Sur: El Kospi se mantuvo prácticamente estable (-0,06%), con incertidumbres en la confianza del consumidor y nuevas medidas de estímulo local.
Este panorama refleja la resiliencia de los mercados internacionales ante los ajustes de política monetaria, mientras que los mercados locales continúan mostrando oportunidades en sectores seleccionados, particularmente en bonos soberanos y acciones bancarias.
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