provincia argentina buenos aires publicará «en breve» oferta por canje de deuda
agencias
(Añade detalles)
BUENOS AIRES, 3 ago (Reuters) – La provincia argentina de
Buenos Aires publicará «en breve» su oferta de reestructuración
de una deuda de 7.000 millones de dólares, dijo a Reuters una
fuente con conocimiento de las negociaciones.
En medio de la profunda crisis económica que desde 2018
arrastra el país, que fue agravada por la pandemia del
coronavirus, la aceptación de la oferta pondría fin a más de un
año de conversaciones entre la provincia y sus acreedores.
«Estamos terminando junto con los actores involucrados
(agentes clearing, fiduciarios) los últimos detalles de la
documentación, para publicar a la brevedad la enmienda al canje
de deuda», señaló la fuente, que no dio mayores especificaciones
sobre los plazos.
El Gobierno de Buenos Aires, la provincia más importante de
Argentina, se mostró en los últimos días confiado de que su
oferta tendría una amplia aceptación de los acreedores.
Los nuevos términos y condiciones que formalizará la
provincia implicarán una reducción de los servicios totales
durante el período 2020-2024 de aproximadamente 4.450 millones
de dólares.
En la propuesta de canje, los plazos de repago se verán
triplicados, mientras que se producirá una importante reducción
en el costo total de la deuda. El cupón máximo se verá reducido
cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a
5,6%.
Los bonos de la provincia de Buenos Aires,
que han registrado importantes bajas en el último año debido a
tensas negociaciones, subieron recientemente ante las esperanzas
de un próximo acuerdo.
El gobierno nacional, que el año pasado logró reestructurar
más de 100.000 millones de dólares en bonos, está negociando con
el Fondo Monetario Internacional (FMI) el pago de una deuda por
unos 45.000 millones de dólares.
(Reporte de Nicolás Misculin, editado por Eliana Raszewski)
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